VWINX: Обзор Фонда Авангард доход Уэлсли
--- Тим Кук обещает 'большой настольных компьютеров' в яблочко's в будущем (акций aapl, msft)объемом
--- Apple наблюдать за продажи установили рекорд в праздничную неделю: Тим Кук (aapl), в
Авангард группы, крупнейшего в мире взаимного фонда компании, начались с идеи его основателя Джона Богла уже работая в управлении Веллингтон компании. Богл убедил совет позволить ему начать первый фонд индекса, который в настоящее время Фонд индекса Авангард 500 . С тех пор, Vanguard запустила более 200 фондов, управляющих более чем 3 триллиона долларов. Фонд Авангард доход Уэлсли (“VWINX”) является остатком управления Веллингтон компании, которая сейчас управляет институциональных инвестиций. Основанная в 1970 году, Фонд доход Уэлсли стал одним из самых успешных доходов, ориентированной на сбалансированные фонды для консервативных инвесторов. Это обзор фонда наряду с несколькими выделяет фонд .
Инвестиционные Цели
Хотя Фонд доход Уэлсли классифицируется как фонд дохода, он использует более сбалансированный подход для достижения своих доходов. В целом инвестиционная цель фонда заключается в том, чтобы добиваться последовательной совокупная доходность составила текущих доходов от облигаций, дивиденды и прирост капитала . Столько, сколько одна треть портфеля может быть инвестировано в акции компаний с оплатой выше среднего дивиденды, которые увеличиваются с течением времени.
Управление Портфелем
Портфельные менеджеры Джон с. Кио и W. Майкл Reckmeyer, Ш, ЦФО, старших вице-президентов и партнеров для управления Веллингтон . Кеога с фиксированным доходом портфельный менеджер, и Reckmeyer менеджер портфель акций . Кио присоединился управления Веллингтона в 1983 году после работы в течение нескольких лет в управлении портфелем в Коннектикуте Национального банка. Он также является председателем фиксированный доход группы по обзору для управления Веллингтона, который рассматривает портфелей с фиксированным доходом фирмы, чтобы убедиться, что они соответствуют целям клиента . Он получил степень бакалавра искусств в области экономики из Университета Тафтса в 1979 году.
Reckmeyer-менеджер портфолио Фонда Хартфорд доход акций и часть акций Фонд сбалансированный доход Хартфорд . Его основной упор делается на исследования с большой капитализацией, ценностно-ориентированных компаний с сильной дивидендной историей . Он присоединился управления Веллингтона в 1994 году после восьми лет в качестве аналитика по финансовым Кемпер услуг. Он заработал его степень магистра делового администрирования (MBA) и Б. С. в машиностроении из Университета Висконсина. Он является дипломированным финансовым аналитиком (CFA) держатель Устава .
Инвестиционный Портфель
В $40. 93 млрд фонд использует сбалансированный подход, который подчеркивает ценные бумаги с фиксированным доходом, причем две трети вложенных в инвестиционные корпоративные облигации и нам. государственные облигации. Остальные третьи вкладываются в большой капитализацией, дивидендные акции. По состоянию на январь. 31, 2016, фонд проводит около 1400 различных ценных бумаг. Топ-10 насчитывают 13. 4% кредитного портфеля и включает в корпорации Microsoft. (Индекс Nasdaq: msft) объемом, Уэллс Фарго & ко. (Тикер NYSE: GE) в, Джонсон &ампер; (тикер NYSE: сайт jnj), компания Merck &Джонсон ампер; ко. Инк. (НЙФБ: МРК), Джпморган Чейс & ко. (Тикер NYSE: jpm), напротив, и Дженерал Электрик Компани. (ТИКЕР NYSE: GE)И.
Эффективность Инвестиций
Сбалансированный подход работает очень хорошо для инвесторов. Фонд создан средний годовой доход почти на 10% с момента ее создания. Более существенно, фонд последовательно демонстрирует свою способность ограничивать свою оборотную сторону. В течение 2008 года спад фондового рынка, она снизилась всего на 10%, что меньше, чем своей категории и значительно меньше, чем акций-только денежные средства. Его 15-летняя доходность выше среднего для своей категории Морнингстар . За последние три года фонд вернулся 5. 54% годовых, 7. 41% за пять лет и 6. 58% на 10 лет. Его коэффициент расхода 0. 23 является очень низкой для своей категории.
Роль доходов Фонда Уэллесли в инвестиционном портфеле
Фонд может рассматриваться в качестве основных для консервативных инвесторов, которые ищут твердую поток дохода с прироста капитала . Фонд предлагает потенциал с ограниченным волатильности. Он также может быть хорошим спутниковое холдинга для умеренных или агрессивных инвесторов, чтобы сбалансировать часть акций своего портфеля. Фонд не без риска, так как его большой доли облигаций может негативно реагировать на повышение процентных ставок. Фонд дохода Уэлсли требует минимальных инвестиций в размере $3000.