Время, чтобы получить серьезные о Sirius хм
Инвесторов, которые ищут относительно дешевых акций, которые могут выполнять вне рынка в ближайшие 12 до 18 месяцев теперь следует рассмотреть Сириус хм предприятием (Сири). И это не то, я бы сказал недели назад, особенно с Siri акций в настоящее время оценивается в 43 раза трейлинг прибыли, что более чем в два раза индекса s&ампер;P 500 индекс (СПб). Но многое изменилось за последние 30 дней.
Чрезмерное Наказание
После достижения своего 52-недельного максимума $4. 20, Нью-Йоркского поставщика спутниковое радио, видел свое падение акций более чем на 7%. И с неустойчивостью и неопределенностью взяв за рынком, акции Сири готовы пойти еще ниже, ниже падать $3. 90: ключевой уровень сопротивления, который он не видел с начала октября. Что заслужил?
Считаю, что на протяжении 2015 года "Сириус", который в декабре подписал пятилетний контракт с суперзвездой радиоведущий Говард Стерн, не сделал ничего, кроме проекций сокрушить Уолл-Стрит абонента и повысить свои рекомендации, благодаря сильным у. С. продажи авто . Плюс, во вторник компания объявила, что добавила больше абонентов, чем ожидается в 2015 году. Это означает, Сириус закончился 2015 с 29. 6 миллионов подписчиков, маркировки лучше, чем 8% роста в годовом исчислении (2. 3 млн.), которая побила собственный прогноз 2 млн..
Время, чтобы поднять планку
К 2016 году компания планирует добавить примерно 1. 4 миллиона подписчиков, что бы принести ее всего около 31 миллиона человек к концу года. И если это кажется низким-мяч рисунок, это. Как Компания Apple. (Акций aapl), Сириус является пресловутый для выдачи наведения света. Учитывая устойчивую динамику продаж авто, где Сириус получает большую часть своих абонентов через рекламные исследования, инвесторы могут модели еще 500000 новых абонентов дополнения и фигура будет по-прежнему быть консервативным.
Компания также заявила, что видит прибыль в 2016 году около $4. 9 млрд, в среднем ожидали аналитики. Предполагая, что мой прогнозируемый 500000 дополнительных абонентов будут реализованы, в сочетании с небольшим увеличением ARPU (средний доход на одного пользователя), это компания полного проекта до $5. 1 млрд, или около 4% выше, чем компания ожидает.
Играть в игры с аналитиками
Как я могу быть так уверен? Сириус сообщает четвертый финансовый квартал 2015 года в начале февраля и уже заявила, что планирует встретить или превысить его до-заявил руководство по объему продаж, свободный денежный поток и EBITDA. Никаких сюрпризов . Так, с компании почти удвоив собственное наше руководство абонента и дробления других важнейших финансовых показателей по всем направлениям – даже после повышения рекомендации несколько раз, в 2015 году – Сириус должен серьезно отнестись к его бизнес-перспективы.
Нижняя Линия
Инвесторам было бы неплохо читать между строк и наброситься на то, что стал твердым, покупка возможность в акции Сири . Около 3 $. 90, акции Сири цене всего 24 раз оценок финансового 2016 года 15 центов на акцию. Хотя это может показаться дорогим по сравнению с форвардное Р/Е 17 на s&амп;индекс P 500, прибыль 15 центов подразумевает 50% год-над-год роста. Предполагая, что Сири не бить в эту цель, что ставку я бы взял, запас должен достичь $4. 85 в ближайшие 12 до 18 месяцев, обеспечивая около 25% прибыли.